Fredrik (Daniel Gustavsson) kämpar för att bli en framgångsrik travtränare. Samtidigt är han ensamstående pappa till dottern Magda. Han har svårt att få livet att gå ihop. Detta förändras då han möter Helena (Frida Hallgren) och steg för steg upptäcker vad som är viktigt i livet. Till slut kommer han också på vad som kan få hans favorithäst att äntligen vinna och han bestämmer sig för att tävla – en sista gång. Regi: Kjell Sundvall 2005